To co dělám se dá vyjádřit dvěma způsoby:
1. S klienty rozeberu u kávy jejich situaci a potřeby => navrhnu řešení s ohledem na jejich situaci a potřeby => po schválení klientem realizujeme. Vždy jsou to příjemná setkání
2. Navrhnu vám komplexní řešení vašich osobních financí na míru. Vypracuji detailní analýzu stávající finanční situace a navrhnu optimální strategii obvykle vedoucí k značným finančním úsporám. Naučím vás lépe vašim financím rozumět, efektivně je spravovat a výhodně investovat.
Oblasti nabízených poradenských služeb
- Financování bydlení – hypoteční úvěry, překlenovací úvěry ze stavebního spoření
- Zajištění, ochrana příjmů – životní pojištění, úrazové pojištění
- Budoucí ne/plánované výdaje – spořicí účty, investice do podílových fondů
- Spoření pro děti – stavební spoření a investice
- Zajištění renty – penzijní fondy a investice
- Ochrana majetku – pojištění domu, domácnosti, auta, odpovědnosti
- Tvorba rezerv – spořicí účty, investice
- Bankovní služby – běžné a spořicí účty
POJĎME SPOLEČNĚ NA KÁVU, KDE PROBEREME VAŠE ZÁLEŽITOSTI
